«И всё же, грешник танцует с драконом» 12 cерия

Действие аниме происходит в параллельном мире. Основные события имеют место в городе Эридан, одна половина которого находится в империи драконов Цеберун, а другая половина расположена на территории альянса семи городов Лапетод. Граница двух государств проходит по реке Ориэль. В этом мире существуют особые силы, которые называются «формулами заклятий». По сути, эти силы представляют собой химическую реакцию, материализующуюся с помощью специального оружия, и создают магический эффект, как от произнесения заклинания. Такое специальное оружие называется «магическим прибором» и бывает самого разнообразного вида и форм, как любое другое обычное оружие. Формулы заклинаний используются заклинателями для борьбы с так называемыми Тварями — мерзкого вида существами, которые от природы способны использовать формулы заклинаний и представляют своим существованием угрозу для людей. Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах, двух единственных работниках агентства «] и ] Компани». И звать их соответственно: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель . Ежедневно они сталкиваются с разнообразными заказами от всевозможных клиентов, для исполнения которых требуется отличное владение формулами заклинаний.